Планируемая либерализация позволит страховщикам устанавливать цены в значительно более широком диапазоне, с более высоким потолком и более низким базовым тарифом. Центральный Банк России ведет переговоры с законодателями, и ожидается, что предложения по либерализации вступят в силу в следующем году. Более широкий ценовой коридор дает страховщикам больше гибкости для отражения в своих тарифах факторов риска, таких как региональные различия и история страховых убытков водителей.
FITCH полагает, что более высокий ценовой коридор приведет к тому, что страховщики начнут конкурировать за бизнес с высоким уровнем риска. Текущий потолок цен заставляет их работать в этом сегменте в убыток. Они вынуждены на это соглашаться, хотя некоторые страховщики предпринимали попытки ограничить свою подверженность влиянию убыточного бизнеса. Более высокий потолок мог бы создать больше возможностей работать в этом направлении с прибылью. Страховщики, имеющие более обширную клиентскую базу и возможности андеррайтинга, должны извлечь выгоду на фоне планируемых изменений, поскольку они лучше подготовлены для определения уровня прибыльности премий, тогда как другие могут проиграть.
Агентство ожидает, что ценовая конкуренция станет также основой для низкорискового бизнеса. Цены в данном сегменте в настоящее время находятся или близки к уровню базового тарифа, бизнес в целом приносит большую прибыль (компенсируя убытки от бизнеса с высоким уровнем риска). Предлагаемый более низкий базовый тариф привел бы страховщиков к снижению цен с целью увеличения рыночной доли, получая при этом прибыль. Опять же, конкурентное преимущество при этом будут иметь страховщики с наибольшими возможностями андеррайтинга.
ОСАГО занимает примерно четверть рынка не-жизни в России. Это страхование стало обязательным в 2003 году, с тех пор цены строго контролировались регулятором. Первым заметным шагом в направлении либерализации стало внедрение ценового коридора в 2015 году на уровне 20% от базового тарифа. Предлагаемый более низкий тариф и более широкий коридор (80%) станет значительным шагом вперед. Однако, как считает FITCH, полная либерализация возможна только в отдаленном будущем.
Недавние тенденции показали, что ставки премий ОСАГО могут начать снижение. Частота страховых выплат и средний размер выплаты сокращались каждый квартал с середины 2017 года, а стремительный переход к онлайн продажам снижает расходы страховщиков по привлечению клиентов. По-прежнему наблюдается эффект от перехода бизнеса от прежнего лидера ОСАГО, РОСГОССТРАХА, к другим страховщикам. РОСГОССТРАХ сократил свою долю рынка с 42% до 10% по состоянию на конец второго квартала 2018 года в связи с реструктуризацией после больших убытков от андеррайтинга. Убытки в основном были связаны с высоким уровнем присутствия в регионах, где даже максимальный размер премий был недостаточным для отражения всех рисков. Переданный бизнес все еще демонстрирует высокий уровень убыточности, даже при том, что страхование осуществляют другие игроки рынка, но в целом наблюдается тенденция к нормализации, говорит FITCH в своем отчете.
Больше подробностей о реформах и анализе андеррайтинга ведущих страховщиков ОСАГО смотрите в отчете FITCH \"Motor Third-Party Liability Insurance in Russia - Further Liberalization Coming Soon\", на сайте www.fitchratings.com по ссылке MTPL Insurance in Russia
2080 views
